1. فرصت های رشد ساختاری در شرایط رشد کم صنعت خودرو
ما از کل صنعت خودرو، تجزیه و تحلیل از بالا به پایین و چشم انداز فضای بازار آینده صنعت خودروهای انرژی جدید شروع می کنیم.
اول از همه، از منظر فروش کلی خودرو در چین، پس از رکود کلی بازار خودرو در سالهای 2018 و 2019 (کاهش فروش خودروهای داخلی به ترتیب 4.2 درصد و 8.2 درصد در سالهای 2018 و 2019) و تأثیر اپیدمی در اوایل 2020، با حمایت سیاست عمدتاً برای ارسال خودرو به مناطق روستایی،
فروش کلی خودروهای داخلی تا حدودی در سال 2020 تثبیت شده است، با رشد انباشته فروش 6.7 درصدی از آوریل تا دسامبر 2020، بدون احتساب بدترین مرحله اپیدمی در اوایل سال 2020.
اوایل سال 2021 به دلیل شیوع همه گیر در سال 2020 از پایه پایینی بهره مند شد، با فروش انباشته در سه ماه اول تقریباً 77 درصد نسبت به سال قبل. اما رشد سال به سال از آن زمان با فروش انباشته با مشکل مواجه شده است. از آوریل تا دسامبر 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است.
بازار خودروی داخلی علاوه بر اینکه توسط فضای کلی اقتصادی به سمت پایین کشیده شده است، در گذشته دوره طولانی رشد بالایی را تجربه کرده است و تأثیر حاشیه ای سیاست های حمایتی صنعت در پس زمینه پایه بالا نیز دلیل مهمی است.
در نیمه اول سال 2022، تأثیر جدی این بیماری همه گیر منجر به شکست مجدد فروش داخلی خودرو شد. رکود تولید و انتظار در مصرف منجر به کاهش نزدیک به 7 درصدی نسبت به سال قبل در نیمه اول سال شد. اگر بازگشت مصرف پس از بهبودی همه گیر در ژوئن حذف شود، کاهش تجمعی فروش خودرو از ژانویه تا می نیمه اول سال به 12 درصد رسید.
در ماه آوریل، زمانی که اپیدمی در اوج خود بود، فروش خودروهای داخلی 47 درصد / 48 درصد ماه به ماه / سال کاهش یافت.
با نگاهی به آمار فروش خودروهای داخلی در چند سال گذشته، ما معتقدیم که در مرحله کنونی، بازار کلی صنعت خودروی داخلی وارد مرحله بلوغ رشد کم شده است و رشد ساختاری محلی موضوع اصلی این صنعت خواهد بود. آینده. بهره برداری از پتانسیل مصرف مناطق روستایی، ترویج صادرات خودرو و توسعه شدید وسایل نقلیه انرژی جدید موتور مهمی برای ترویج رشد پایدار فروش خودرو در آینده خواهد بود.
«بازار در حال غرق شدن» پتانسیل مصرف بیشتری دارد
از منظر ساختار منطقه ای، مناطق روستایی دارای پتانسیل رشد بیشتری هستند.
اولین مورد عدم تعادل بین تعداد ساکنان شهری و روستایی و تعداد خودروها است. بر اساس داده های مالکیت خودرو در سال 2020، تعداد خودروهای متعلق به هر 100 شهرنشین 44.9 دستگاه است، در حالی که تعداد خودروهای متعلق به هر 100 ساکن روستایی تنها 26.4 است.
علاوه بر این، مقیاس فعلی ساکنان روستایی و پتانسیل رشد مصرف در آینده قابل توجه است.
بر اساس هفتمین سرشماری ملی در سال 2021، 510 میلیون نفر معادل 36 درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند.
سرانه درآمد قابل تصرف و هزینه مصرف سرانه روستاییان همچنان از نظر میزان کل نسبت به ساکنان شهری عقب است و رشد درآمد و مصرف پتانسیل بیشتری دارد.
این امر در نرخ رشد درآمد و مصرف روستاییان در 10 سال گذشته منعکس شده است. مشاهده می شود که هم درآمد سرانه قابل تصرف و هم نرخ رشد سالانه هزینه مصرف سرانه روستاییان به طور قابل توجهی سریعتر از ساکنان شهری است.
با کاهش تدریجی شکاف بین مناطق شهری و روستایی، انتظار میرود پتانسیل مصرف خودرو در مناطق روستایی در آینده به تدریج آزاد شود و افزایشهای جدیدی را به بازار راکد داخلی فعلی خودرو بیاورد.
1.2 صادرات خودرو به یک پیشرفت تاریخی رسیده است
در حالی که حجم کلی 26.275 میلیون دستگاه فروخته شده و نرخ رشد 3.8 درصدی سال به سال مربوط به ارقام فروش خودرو در چین در سال 2021 چشمگیر نیست، شکستن آنها نقاط روشن ساختاری را نشان می دهد.
در کل حجم فروش سال 2021، حجم فروش خودروهای صادراتی به 2015 میلیون دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 نزدیک به 100 درصد افزایش داشت و 7.7 درصد از کل حجم فروش را به خود اختصاص داد.
در چند سال گذشته، صادرات خودروی چین حدود 1 میلیون دستگاه بوده است، اما این اولین بار است که از 2 میلیون دستگاه فراتر رفته است.
و چنین روند رشد سریعی در نیمه اول سال جاری ادامه یافت. تا پایان ژوئن 2022، حجم صادرات خودرو چین در ژوئن به 249،000 دستگاه رسید که یک رکورد بالا بود، با رشد سالانه 57.4 درصدی.
صادرات انباشته از ژانویه تا ژوئن به 1.218 میلیون واحد رسید که 47.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.
رشد قوی صادرات از سال 2021 تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است.
1) تقاضای بازار جهانی خودرو در حال افزایش است، اما به دلیل کمبود عرضه تراشه و سایر اجزای منبع، کاهش تولید خارجی باعث شکاف عرضه بزرگ شده است.
تا پایان ماه مه، بازار جهانی خودرو در سال جاری به دلیل کمبود تراشه حدود 1.98 میلیون دستگاه کاهش تولید داشته است، در حالی که چین به دلیل کمبود هسته تولید تنها 107،{3}} دستگاه کاهش داده است. راه حل های پیش بینی خودکار
اروپا همچنان منطقه ای با بیشترین کاهش تجمعی در تولید خودرو به دلیل کمبود هسته است.
2) روند جهانی انرژی های جدید در حال شتاب گرفتن است و چین از اینکه بزرگترین بازار تولید و بازاریابی خودروهای انرژی نو در جهان است سود می برد.
چین عملکرد صادراتی قوی در بخش خودروهای برقی با انرژی جدید دارد و در سال 2021 به بزرگترین صادرکننده خودروهای الکتریکی در جهان تبدیل شده است.
از منظر ساختار صادرات سالانه در سال 2021، رشد صادرات خودروهای انرژی نو بزرگترین نقطه روشن است.
در سال 2021، حجم صادرات خودروهای انرژی نو به 310،{2}} واحد رسید که تقریباً سه برابر سال به سال افزایش یافته است و 15.4 درصد از کل حجم صادرات خودرو را به خود اختصاص داده است.
در نیمه اول سال جاری، حجم صادرات خودروهای انرژی نو با افزایش 1.3 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل ادامه یافت و 16.6 درصد از کل حجم صادرات خودرو را به خود اختصاص داد.
3) رقابت بین المللی شرکت های خودروسازی چینی همچنان بهبود می یابد و نفوذ بین المللی مارک های چینی همچنان تقویت می شود.
طبق اعلام فدراسیون، در ماه مه 2022، صادرات برندهای خود چین به 141،000 واحد رسید که 77 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
به عنوان مثال، Saic در ماه می، خودروهای 86،000 را در بازارهای خارج از کشور فروخت که نسبت به سال گذشته 97 درصد افزایش داشت.
از ژانویه تا مه، مجموع فروش خارج از کشور نزدیک به 300 است،000، و مارک های خود در بین 10 فروش برند برتر در 18 کشور در سراسر جهان، از جمله استرالیا، عربستان سعودی و مکزیک رتبه بندی شده اند.
به طور کلی، ما معتقدیم که افزایش صادرات خودرو از سال 2021 ممکن است پایدار نباشد و حتی ممکن است در آینده با فشار نزولی مواجه شود، اما روند مثبت بلندمدت بازار صادرات خودرو باقی خواهد ماند.
اولاً، پس زمینه این جهش صادرات، شکاف عرضه ناشی از کمبود زنجیره تأمین در کشورهای خارجی تحت تأثیر همه گیری است، در حالی که نظم تولید باثبات چین به دلیل مناسب بودن، باعث انتقال سفارشات خارجی به بازار داخلی شد. پیشگیری و کنترل اپیدمی
با بلوغ تدریجی رواج واکسن و پیشگیری و کنترل همه گیر در کشورهای خارجی، احیای ظرفیت تولید زنجیره صنعتی خارج از کشور به ناچار منجر به بازگشت سفارشات در چین خواهد شد و در آینده فشار نزولی بر صادرات خودرو داخلی وارد خواهد شد. .
با این حال، انتظار میرود که مزیتهای صنعتی چین در وسایل نقلیه انرژی جدید و بهبود رقابت بینالمللی شرکتهای خودروسازی برای مدت طولانی حفظ شود و به صفحه اصلی رشد پایدار صادرات خودرو در آینده تبدیل شود.
علاوه بر این، تقاضای جهانی برای وسایل نقلیه انرژی جدید در حال افزایش است و نمی توان رقابت شرکت های داخلی را که به خارج از کشور می روند دست کم گرفت.
در سال 2021، تمام بازارهای بزرگ جهان شاهد رشد فروش قوی خودروهای انرژی نو بوده اند. چین، اروپا و ایالات متحده با رشد فروش سالانه 158 درصد، 66 درصد و 99 درصد در سال 2021، به نوبه خود سه بازار بزرگ خودروهای انرژی نو در جهان هستند.
با تحلیل وضعیت فعلی این سه بازار عمده، چین به عنوان بزرگترین بازار خودروهای انرژی نو با بیشترین حجم تولید و فروش، به تدریج نقش سیاستی بازار خودروهای انرژی نو داخلی را تضعیف کرده است، سیاست محور به سمت بازار محور سوق داده است. و مرحله توسعه بازار جلوتر از بازارهای اروپایی و آمریکایی سیاست محور بوده است.
تحت رقابت شدید محصول، انتظار میرود شرکتهای خودروسازی چینی رقابتی قوی در روند رفتن به دریا نشان دهند.
1.3. روند کلی خودروهای انرژی نو
پس از تجربه "تاریک ترین لحظه"، بازار خودروهای انرژی جدید داخلی "تولد دوباره نیروانا"، روند برق رسانی صنعت شتاب گرفت.
از نیمه دوم سال 2019 تا نیمه اول سال 2020، بازار خودروهای انرژی جدید داخلی "تاریک ترین لحظه" را تجربه کرد که همراه با کاهش یارانه های صنعت، ارتقاء خودروهای سوختی، اپیدمی ناگهانی و عوامل دیگر، فروش خودروهای انرژی جدید داخلی ظاهر شد. یک "واترلو".
از نیمه دوم سال 2019 تا نیمه اول سال 2020، فروش خودروهای انرژی نو داخلی 12 ماه متوالی کاهش نسبت به سال قبل را تجربه کرد، با کاهش فروش تجمعی 31 درصدی در نیمه دوم سال 2019 و در سال کاهش 41 درصدی نسبت به سال گذشته در نیمه اول سال 2020 که با تأثیر اپیدمی همراه شده است.
از نیمه دوم سال 2020، بازار خودروهای انرژی جدید داخلی آغازگر "تولد دوباره از نیروانا" خواهد بود و برق رسانی به روند عمومی تبدیل خواهد شد.
در نیمه دوم سال 2020، بازار داخلی به تدریج از مه اپیدمی در نیمه اول سال خارج شد. همراه با ارائه سیاست های مختلف برای ترویج مصرف خودروهای انرژی نو، حجم فروش خودروهای انرژی نو داخلی در ژوئیه 2020 برای اولین بار از 12 ماه گذشته از منفی به مثبت تبدیل شد و رشد سالانه آن نیز افزایش یافت. از -32 درصد در ژوئن به 23 درصد افزایش یافت.
از آن زمان، رشد قوی فروش خودروهای انرژی نو داخلی تا به امروز ادامه داشته است.
در سال 2021، حجم فروش خودروهای انرژی نو داخلی به 3.5 میلیون رسید، با رشد سالانه تا 165 درصد، که بسیار فراتر از انتظار بازار 2.2 میلیون {2-2 در ابتدای سال 2021 بود.
شتاب رشد قوی در سال 2022 ادامه یافت. در طول دوره ژانویه تا ژوئن، به جز آوریل که نرخ رشد فروش به دلیل تأثیر همهگیری به 45 درصد کاهش یافت، نرخ رشد سال به سال سایر ماهها بالاتر بود. 100 درصد حجم فروش انباشته در نیمه اول سال با رشد 117 درصدی نسبت به سال قبل به نزدیک به 2 میلیون نفر رسید.
